Настройки профиля клиента в биллинг-кабинете Monito

Для автоматического выставления счетов и ведения документооборота необходимо заполнить профиль клиента. Все настройки производятся в разделе «Редактирование клиента».

Перед первым выставлением счёта убедитесь, что заполнены ИНН и юридический адрес — без них формирование официальных счетов невозможно.

Вкладки профиля клиента

На этой вкладке хранятся юридические сведения о клиенте.

Поле	Описание
Тип организации	Форма собственности: ИП или юридическое лицо
ФИО	Для ИП — полное имя предпринимателя
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика
ОГРН	Основной государственный регистрационный номер
Юридический адрес	Официально зарегистрированный адрес организации
Фактический адрес	Адрес фактического нахождения организации
Почтовый адрес	Адрес для доставки корреспонденции

Если юридический, фактический и почтовый адреса совпадают, воспользуйтесь переключателями быстрого заполнения рядом с полями — это сэкономит время.

На этой вкладке хранятся расчётные счета клиента, используемые при выставлении счетов.

Перейдите на вкладку

Откройте вкладку «Банковские реквизиты» в профиле клиента.

Добавьте счёт

Нажмите кнопку «Добавить счёт».

Заполните реквизиты

Укажите следующие данные:

Поле	Описание
Название банка	Полное наименование банка
БИК	Банковский идентификационный код
Расчётный счёт	Номер расчётного счёта организации

Сохраните

Нажмите «Сохранить», чтобы добавить счёт в профиль клиента.

Можно добавить несколько расчётных счетов. При выставлении счёта выбирается нужный из списка.

Вкладка предназначена для хранения договоров, на основе которых ведётся расчёт с клиентом.

Поле	Описание
Номер договора	Уникальный номер документа
Дата договора	Дата подписания договора
Скан-копия / ссылка	Файл с подписанным договором или прямая ссылка на него

Без активного договора выставление счетов ограничено. Убедитесь, что договор добавлен и актуален перед началом работы с клиентом.

На этой вкладке хранятся контактные лица клиента, которые получают уведомления о выставленных счетах.

Поле	Описание
Имя	ФИО ответственного лица
Email / телефон	Контактные данные для уведомлений
Основной контакт	Признак главного получателя уведомлений

Один контакт можно назначить «Основным» — он будет получать все ключевые уведомления по счетам и документам. Остальные контакты получают уведомления по мере необходимости.

Вкладка содержит историю всех финансовых документов, выставленных данному клиенту.

Поле	Описание
ID счёта	Уникальный идентификатор документа в системе
Период	Расчётный период, за который выставлен счёт
Тип	Вид расчёта: предоплата или постоплата
Итоговая сумма	Сумма к оплате по данному счёту

Используйте фильтры по периоду и типу, чтобы быстро найти нужный счёт в истории.

Быстрый старт

Панель управления

Устройства

Клиенты и сотрудники

Биллинг

Налоговая отчётность

Прочее

Настройки профиля клиента в биллинг-кабинете Monito

Вкладки профиля клиента

​Вкладки профиля клиента

Вкладки профиля клиента